Beratungstermin für „Kapitalkonzeption“

Abstimmen der Konzeption auf die Kundenvorgaben

Abstimmen eventueller Änderungsmaßnahmen

Schriftverkehr an die Gesellschaften

eventuelle rechtliche und steuerliche Prüfung

Erfassung der Änderungsmaßnahmen im Beratungsprotokoll

Bestätigung und Übergabe des Beratungsprotokolles

Maklerauftrag / Serviceauftrag abstimmen