Erfassen und Auswerten Ihrer Unterlagen

Hierzu zählen folgende Tätigkeiten:

  • Erfassung und Digitalisierung sämtlicher Unterlagen durch die 1concept Makler GmbH
  • Prüfung der Vertragsinhalte und Bedingungswerke in den Abteilungen
  • Abstimmen der Vertragsinhalte auf die Kundenvorgaben
  • Erstellen von Vergleichsangeboten bzw. Alternativen
  • Schriftverkehr an die Gesellschaften vorbereiten
  • eventuelle rechtliche und steuerliche Prüfung
  • Zusammenfügen der jeweiligen Ergebnisse
  • Erstellen des Finanzüberblickes
  • Erstellen des vorläufigen Konzeptes
  • Erstellen des vorläufigen Beratungsprotokolls.