Änderungsmaßnahmen

Durchführung der abgestimmten Änderungsmaßnahmen zu den jeweiligen Terminen

Schriftverkehr an die Gesellschaften

eventuelle rechtliche und steuerliche Prüfung

Benachrichtigung des Kunden bei für ihn relevanten Gründen

Kundenbetreuung nach Bedarf und Kundenwunsch 

 

Beratungstermin für „Kapitalkonzeption“

Abstimmen der Konzeption auf die Kundenvorgaben

Abstimmen eventueller Änderungsmaßnahmen

Schriftverkehr an die Gesellschaften

eventuelle rechtliche und steuerliche Prüfung

Erfassung der Änderungsmaßnahmen im Beratungsprotokoll

Bestätigung und Übergabe des Beratungsprotokolles

Maklerauftrag / Serviceauftrag abstimmen

 

Erfassen und Auswerten Ihrer Unterlagen

Hierzu zählen folgende Tätigkeiten:

  • Erfassung und Digitalisierung sämtlicher Unterlagen durch die 1concept Makler GmbH
  • Prüfung der Vertragsinhalte und Bedingungswerke in den Abteilungen
  • Abstimmen der Vertragsinhalte auf die Kundenvorgaben
  • Erstellen von Vergleichsangeboten bzw. Alternativen
  • Schriftverkehr an die Gesellschaften vorbereiten
  • eventuelle rechtliche und steuerliche Prüfung
  • Zusammenfügen der jeweiligen Ergebnisse
  • Erstellen des Finanzüberblickes
  • Erstellen des vorläufigen Konzeptes
  • Erstellen des vorläufigen Beratungsprotokolls.

 

Beratungstermin für „Risiko- und Sachverträge“

Aufklärung über Risiken der jeweiligen Sparte

Hinweis auf eventuelle Benachteiligungen der jeweiligen Sparte

Abstimmen eventueller Änderungsmaßnahmen

Schriftverkehr an die Gesellschaften

eventuelle rechtliche und steuerliche Prüfung

Erfassung der Änderungsmaßnahmen im Beratungsprotokoll

Bestätigung und Übergabe des Beratungsprotokolles 

Termin für Kapitalkonzeption vereinbaren

 

Analysetermin

  • Erfassung der persönlichen Daten
  • Erfassung der Wünsche und Schwerpunkte
  • Erfassung der Einnahmen / Kostensituation
  • Erfassung sämtlicher Vertragsarten / Bestandteile
  • Abstimmung der Kommunikation
  • Termin für Beratungsgespräch vereinbaren